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航运景气本季有望延续 四季度难言乐观
来源于:  日期:2014-07-10  点击率:
 

  8月11日公布的7月份出口数据增幅超出了市场预期,事实上与之相关的航运价格数据此前已有所反映,集装箱运价在6、7月份连续上涨。同时,BDI近日也持续反弹。不过,分析师认为航运业的景气短期内有望延续,更长时间则要看外需、钢铁等市场变化情况。
  由于年底的多个节日,三季度通常是外贸出口的旺季,集装箱运价也往往水涨船高。此前的欧债危机让市场担心外需恢复会因此受到影响,但我国7月份出口38%的同比增长,好于市场普遍预期。目前看来,集装箱运价有望继续享受“旺季升水”,并且部分航线由于运力紧张,价格近期还存在上涨空间。
  天相投资交通运输业分析师孟昊琳认为,集运的景气有望在三季度保持,但四季度可能会出现小幅下滑,因为国内出口增速的放慢已现端倪,而四季度欧美需求的复苏情况是关键的影响因素。
  湘财证券也持有类似的观点,认为一年内已上涨近60%的美西航线集运价格继续上涨后,将面临需求后续增长乏力和运力供给加大的压力,而欧线实际上已经在高位有4个月没有明显上涨,因此未来一个季度集运运费向下的压力在加大。
  另一方面,BDI在8月6日突破2000点,近两日也延续了上涨趋势。据悉,BDI的此轮反弹与近期国内铁矿石进口量回升密切相关。不过对于此次反弹的前景,孟昊琳的看法较为谨慎,她估计钢价9月份可能有小幅上调,因此如果乐观地看反弹可能会延续到三季度末,但推动需求更长远持续增长的动力目前还看不到。
  海关数据显示,我国7月份进口铁矿石5120万吨,比上个月增加403万吨。然而,我国钢铁行业的现状的确不容乐观,上海期货交易所的螺纹指数昨日均价虽然较7月初时增长了近10%,但铁矿石的价格反弹更大,7月中旬以来半个多月的时间里,已从120多美元上涨至150美元。安信证券的分析指出,目前暂未看到国内、外钢铁需求的好转迹象,预计2010年第三季度钢铁行业盈利能力将继续在低位徘徊。
  孟昊琳还表示,四季度较大的运力增长压力也是阻碍BDI反弹的因素。有统计显示,目前干散货运力累计订单达到2.82亿吨,按照过去7个月的平均投放速度,仍需近50个月的时间才能消化这些订单,因此分析师估计干散货运力月度投放量的高峰,即转折点还远未到来。

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